Feldzuordnung (Field Mapping)
Zuordnung von Formularfeldern zu Kontakten, Unternehmen, Verkaufschancen und Aktivitätsdatensätzen.
FUNKTIONALITÄT MIT ZIEL
CRM-Integration und Lead-Routing für die Website
Verknüpfen Sie die erste Website-Anfrage mit den nachfolgenden Arbeitsschritten. Definieren Sie den Umfang der CRM-Integrationen im Hinblick auf Datenqualität, Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten.
Teilen Sie uns Ihre Anforderungen mitVorschau des illustrativen Designs
Führen Sie die Anfrage in einen sinnvollen Workflow.
Ein visueller Ausgangspunkt für diesen Projektumfang. Es handelt sich um ein Designkonzept mit illustrativen Inhalten, nicht um ein bereits fertiggestelltes Kundenprojekt oder eine feste Vorlage.
DIE GEDANKEN HINTER DER UMSETZUNG
Definieren Sie das gewünschte Ergebnis vor den Funktionen.
Mehrfache Einsendungen und nicht verknüpfte Datensätze können die Zuverlässigkeit einer CRM-Anbindung beeinträchtigen. Definieren Sie eine Datenvereinbarung und machen Sie unvollständige Vorgänge sichtbar.
Die richtige Lösung hängt von Ihren Nutzern, den vorhandenen Tools, dem Budget und den laufenden Zuständigkeiten ab.
WAS WIR GEMEINSAM ENTWICKELN KÖNNEN
Die Funktion in die Praxis umsetzen.
Abgleich und Zuweisung
Festlegung von Regeln für Duplikate, Quellennachverfolgung, Zuständigkeiten und Folgeaufgaben.
Fehlerbehandlung
Planung von Validierung, Wiederholungsversuchen, Benachrichtigungen und Wiederherstellung bei fehlgeschlagenen Schreibvorgängen.
Exemplarisches Designkonzept
Konzept für den CRM-Arbeitsbereich
Ein exemplarisches CRM-Designkonzept mit Beispieldaten, das eine Möglichkeit zur Darstellung von Vertriebspipelines und Berichten aufzeigt.
Entdecken Sie das Design und die Art der geschäftlichen Darstellung. Wir können besprechen, welche Ideen zu Ihrem Projekt passen.
Ausgewählte Arbeiten ansehen ↗
IHRE FRAGEN
Bevor wir beginnen.
Können wir unser aktuelles CRM behalten?
Ja. Wir können die unterstützten Integrationsfunktionen prüfen und eine Verbindung herstellen, sofern diese die Anforderungen erfüllen.
Lassen Sie uns den passenden Projektumfang festlegen
Bringen Sie Ihre Idee mit.
Wir helfen bei der konkreten Ausgestaltung.
Erzählen Sie uns von Ihrem Unternehmen, den Nutzern der Website oder Software und dem gewünschten Ergebnis.
Informieren Sie sich über ein Richtbudget für Ihr Projekt