01 / Projektplanung
Bilden Sie den Arbeitsablauf ab, bevor Sie das Tool betrachten.
Beschreiben Sie Aufnahme, Zuweisung, Nachverfolgung und Übergabe. Identifizieren Sie den Schritt, der derzeit nicht funktioniert, sowie die betroffenen Personen.
02 / Projektplanung
Prüfen Sie zuerst die Konfigurationsmöglichkeiten.
Überprüfen Sie benutzerdefinierte Felder, Rollen, Automatisierungen und unterstützte Integrationen. Vorhandene Plattformen decken die Anforderung möglicherweise bereits mit geringerem Betriebsaufwand ab.
03 / Planung Ihres Projekts
Identifizieren Sie die spezifische Anforderung.
Maßgeschneiderte Software ist sinnvoll, wenn der Arbeitsablauf, die Berechtigungen oder das Produktverhalten die Möglichkeiten der verfügbaren Tools tatsächlich übersteigen. Definieren Sie den Umfang eines vollständigen ersten Prozessablaufs („Journey“), anstatt nur eine Liste von Bildschirmmasken zu erstellen.
04 / PROJEKTPLANUNG
Vergleichen Sie den Gesamtumfang der Verantwortung.
Berücksichtigen Sie Datenmigration, Anbietergebühren, Mitarbeiterschulung, Überwachung, Backups und Support. Klären Sie Exportmöglichkeiten und Kontoeigentümerschaft, bevor Sie sich festlegen.